Nový příspěvek emitované cenné papíry řady "C" bez veřejné nabídky v hodnotě 800 milionů UAH. Společnost se stala prvním emitentem podnikových dluhopisů na Ukrajině po zahájení rozsáhlé invaze.
Umístění dluhopisů bylo provedeno za účelem přilákání finančních prostředků na financování investičních projektů. Budou směřovat zejména do rozšiřování a obnovy logistické infrastruktury na Ukrajině a rozvoje IT infrastruktury. Kromě toho, jak bylo uvedeno v tiskové službě Nova Poshta, společnost plánuje vydat další vydání vazby řady „D“ na základě roční účetní závěrky za rok 2022.
Emise cenných papírů je zaměřena na institucionální investory, včetně státních a komerčních bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů. Emitentovi a dluhopisům řady „C“ byl přidělen úvěrový rating na investiční úrovni na národní stupnici — uaАА. Emise je realizována z vlastních zdrojů společnosti, tedy bez účasti upisovatele. Investiční společnost Univer Capital působila jako makléř při prodeji dluhopisů na sekundárním trhu.
„Čtyři roky od vydání Nová pošta na trhu podnikových dluhopisů jsme se ukázali jako spolehlivý a bezrizikový investiční partner a během války jsme prokázali stabilitu v extrémně těžkých podmínkách a schopnost zotavení po pádu, - říkají zástupci společnosti. - To vše má nepochybně pozitivní vliv na důvěru investorů, proto je zájem o cenné papíry naší společnosti vysoký. V podmínkách nízké dostupnosti bankovních úvěrů zůstanou podnikové dluhopisy i nadále atraktivním nástrojem pro získávání finančních prostředků na financování rychlého rozvoje Nova poshta.“
Toto je třetí vydání společnosti vazby, kterou provádí společnost. První emise cenných papírů série A v hodnotě 300 milionů UAH se splatností jeden a půl roku byla provedena v roce 2019. Prostředky z jejich umístění směřovaly do modernizace infrastruktury a pobočkové sítě. Následující rok společnost vydala dluhopisy řady B s tříletou dobou splatnosti v hodnotě 700 milionů UAH. Prostředky směřovaly do výstavby a automatizace logistických center společnosti. Poslední výplaty dluhopisů řady B proběhly začátkem tohoto roku.
Přečtěte si také: